603985:恒潤(rùn)股份首次公開發(fā)行股票發(fā)行公告

江陰市恒潤(rùn)重工股份有限公司

首次公開發(fā)行股票發(fā)行公告

保薦人（主承銷商）：中德證券有限責(zé)任公司

　　特別提示

 　　江陰市恒潤(rùn)重工股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“發(fā)行人”、“恒潤(rùn)股份”或“公司”）首次公開發(fā)行股票是根據(jù)《證券發(fā)行與承銷管理辦法》（證監(jiān)會(huì)令第121號(hào)，以下簡(jiǎn)稱“《管理辦法》”）、《首次公開發(fā)行股票承銷業(yè)務(wù)規(guī)范》（中證協(xié)發(fā)[2016]7號(hào)，以下簡(jiǎn)稱“《業(yè)務(wù)規(guī)范》”）、《上海市場(chǎng)首次公開發(fā)行股票網(wǎng)上發(fā)行實(shí)施細(xì)則》（上證發(fā) [2016]1號(hào)，以下簡(jiǎn)稱“《網(wǎng)上發(fā)行實(shí)施細(xì)則》”）等相關(guān)規(guī)定組織實(shí)施首次公開發(fā)行。

　　 本次發(fā)行在發(fā)行流程、申購(gòu)及繳款等環(huán)節(jié)發(fā)生重大變化，敬請(qǐng)投資者重點(diǎn)關(guān)注：

  1、本次發(fā)行采用直接定價(jià)方式，全部股份通過(guò)網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者發(fā)行，不進(jìn)行網(wǎng)下詢價(jià)和配售。

  2、本次發(fā)行價(jià)格：26.97元/股。投資者據(jù)此價(jià)格在T日（2017年4月24 日）通過(guò)上海證券交易所（以下簡(jiǎn)稱“上交所”）交易系統(tǒng)并采用網(wǎng)上按市值申購(gòu)方式進(jìn)行申購(gòu)。申購(gòu)時(shí)無(wú)需繳付申購(gòu)資金。

  3、網(wǎng)上投資者應(yīng)當(dāng)自主表達(dá)申購(gòu)意向，不得全權(quán)委托證券公司代其進(jìn)行新股申購(gòu)。

  4、網(wǎng)上投資者申購(gòu)新股搖號(hào)中簽后，應(yīng)根據(jù)《江陰市恒潤(rùn)重工股份有限公司首次公開發(fā)行股票網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行搖號(hào)中簽結(jié)果公告》（以下簡(jiǎn)稱“《網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》”）履行繳款義務(wù)，確保其資金賬戶在2017年4月26日（T+2日）日終有足額的新股認(rèn)購(gòu)資金，不足部分視為放棄認(rèn)購(gòu)，由此產(chǎn)生的后果及相關(guān)法律責(zé)任，由投資者自行承擔(dān)。投資者款項(xiàng)劃付需遵守投資者所在證券公司的相關(guān)規(guī)定。網(wǎng)上中簽投資者放棄認(rèn)購(gòu)部分的股份由保薦人（主承銷商）包銷。

  5、當(dāng)出現(xiàn)網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購(gòu)的股份數(shù)量不足本次公開發(fā)行數(shù)量的 70% 時(shí)，保薦人（主承銷商）將中止本次新股發(fā)行，并就中止發(fā)行的原因和后續(xù)安排進(jìn)行公告。

  6、網(wǎng)上投資者連續(xù)12個(gè)月內(nèi)累計(jì)出現(xiàn)3次中簽后未足額繳款的情形時(shí)，6 個(gè)月內(nèi)不得參與新股申購(gòu)。

 　　發(fā)行人與保薦人（主承銷商）鄭重提示廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)，理性投資，認(rèn)真閱讀本公告及同日刊登的《江陰市恒潤(rùn)重工股份有限公司首次公開發(fā)行股票投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告》（以下簡(jiǎn)稱“《投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告》”）。

　　估值及投資風(fēng)險(xiǎn)提示

 　　新股投資具有較大的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，投資者需要充分了解新股投資風(fēng)險(xiǎn)，仔細(xì)研讀發(fā)行人招股說(shuō)明書中披露的風(fēng)險(xiǎn)，并充分考慮如下風(fēng)險(xiǎn)因素，審慎參與本次新股發(fā)行： 

  1、按照中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”）《上市公司行業(yè)分類指引》（2012年修訂），公司所處行業(yè)為金屬制品業(yè)（C33）。中證指數(shù)有限公司發(fā)布的行業(yè)最近一個(gè)月靜態(tài)平均市盈率為77.58倍（截至2017年4月19日）。本次發(fā)行價(jià)格26.97元/股對(duì)應(yīng)的2016年經(jīng)審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的凈利潤(rùn)攤薄后市盈率為22.99倍，低于中證指數(shù)有限公司發(fā)布的行業(yè)最近一個(gè)月靜態(tài)平均市盈率。

  2、發(fā)行人本次發(fā)行的募投項(xiàng)目計(jì)劃所需資金額為48,391.00萬(wàn)元，按本次 公開發(fā)行價(jià)格26.97元/股、發(fā)行新股2,000萬(wàn)股計(jì)算的預(yù)計(jì)募集資金總額為 53,940.00萬(wàn)元，扣除發(fā)行人應(yīng)承擔(dān)的發(fā)行費(fèi)用5,549.00萬(wàn)元后，預(yù)計(jì)募集資金 凈額為48,391.00元，不超過(guò)招股說(shuō)明書披露的發(fā)行人本次發(fā)行募投項(xiàng)目計(jì)劃使 用的募集資金額。

  3、發(fā)行人本次募集資金如果運(yùn)用不當(dāng)或短期內(nèi)業(yè)務(wù)不能同步增長(zhǎng)，將對(duì)發(fā)行人的盈利水平造成不利影響或存在發(fā)行人凈資產(chǎn)收益率出現(xiàn)較大幅度下降的風(fēng)險(xiǎn)，由此造成發(fā)行人估值水平下調(diào)、股價(jià)下跌，從而給投資者帶來(lái)投資損失的風(fēng)險(xiǎn)。

　　重要提示

  1、恒潤(rùn)股份首次公開發(fā)行不超過(guò)2,000萬(wàn)股人民幣普通股（A股）（以下 簡(jiǎn)稱“本次發(fā)行”）的申請(qǐng)已獲中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可［2017］527號(hào) 文核準(zhǔn)。股票簡(jiǎn)稱為“恒潤(rùn)股份”，股票代碼為603985。

  2、本次發(fā)行采用網(wǎng)上按市值申購(gòu)向公眾投資者直接定價(jià)發(fā)行（以下簡(jiǎn)稱“網(wǎng)上發(fā)行”）的方式進(jìn)行，并擬在上交所上市。本次網(wǎng)上發(fā)行的申購(gòu)簡(jiǎn)稱為“恒潤(rùn)申購(gòu)”， 申購(gòu)代碼為“732985”。

  3、本次公開發(fā)行股票總數(shù)量為2,000萬(wàn)股。網(wǎng)上發(fā)行2,000萬(wàn)股，占發(fā)行總 量的100%。本次發(fā)行股份全部為新股，不安排老股轉(zhuǎn)讓。

  4、發(fā)行人和保薦人（主承銷商）綜合考慮發(fā)行人基本面、所處行業(yè)、市場(chǎng)情況、可比公司估值水平、募集資金需求及承銷風(fēng)險(xiǎn)等因素，協(xié)商確定本次發(fā)行價(jià)格為26.97元/股，此價(jià)格對(duì)應(yīng)的市盈率情況為：

（1）17.24倍（每股收益按照經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所遵照中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的2016年歸屬于母公司凈利潤(rùn)除以本次發(fā)行前的總股本計(jì)算）；

（2）22.99倍（每股收益按照經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所遵照中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)的扣除 非經(jīng)常性損益前后孰低的2016年歸屬于母公司凈利潤(rùn)除以本次發(fā)行后的總股本 計(jì)算）。

  5、若本次發(fā)行成功，發(fā)行人募集資金總額為53,940.00萬(wàn)元，凈額為48,391.00 萬(wàn)元，不超過(guò)本次發(fā)行募投項(xiàng)目預(yù)計(jì)使用的募集資金金額。發(fā)行人募集資金的使用計(jì)劃等相關(guān)情況已于2017年4月20日（T-2日）在《江陰市恒潤(rùn)重工股份有限公司首次公開發(fā)行股票招股說(shuō)明書》中進(jìn)行了披露。

  6、網(wǎng)上發(fā)行重要事項(xiàng)：

（1）本次網(wǎng)上申購(gòu)時(shí)間為：2017年4月24日（T日）09:30～11:30、13:00～ 15:00。網(wǎng)上投資者應(yīng)當(dāng)自主表達(dá)申購(gòu)意向，不得全權(quán)委托證券公司代其進(jìn)行新股申購(gòu)。

（2）2017年4月24日（T日）前在中國(guó)結(jié)算上海分公司開立證券賬戶、 且在2017年4月20日（T-2日）前20個(gè)交易日（含T-2日）持有上海市場(chǎng)非限 售A股股份市值日均1萬(wàn)元以上（含1萬(wàn)元）的投資者方可通過(guò)上交所交易系 統(tǒng)申購(gòu)本次網(wǎng)上發(fā)行的股票。深圳市場(chǎng)的非限售A股股份市值不納入計(jì)算。

（3）投資者按照其持有的上海市場(chǎng)非限售A股股份市值（以下簡(jiǎn)稱“市值”） 確定其網(wǎng)上可申購(gòu)額度，不合格、休眠、注銷證券賬戶不計(jì)算市值。根據(jù)投資者在2017年4月20日（T-2日）前20個(gè)交易日（含T-2日）的日均持有市值計(jì)算，證券賬戶開戶時(shí)間不足20個(gè)交易日的，按20個(gè)交易日計(jì)算日均持有市值，持有市值1萬(wàn)元以上（含1萬(wàn)元）的投資者才能參與新股申購(gòu)，每10,000元市值可 申購(gòu)一個(gè)申購(gòu)單位，不足10,000元的部分不計(jì)入申購(gòu)額度，每一個(gè)申購(gòu)單位為 1,000股，申購(gòu)數(shù)量應(yīng)當(dāng)為1,000股或其整數(shù)倍，但最高申購(gòu)量不得超過(guò)本次網(wǎng) 上發(fā)行股數(shù)的千分之一，即不得超過(guò)20,000股，同時(shí)不得超過(guò)其按市值計(jì)算的 可申購(gòu)額度上限。

（4）投資者在進(jìn)行申購(gòu)時(shí)，無(wú)需繳付申購(gòu)資金。

（5）申購(gòu)時(shí)間內(nèi)，投資者按委托買入股票的方式，以確定的發(fā)行價(jià)格填寫委托單。一經(jīng)申報(bào)，不得撤單。投資者參與網(wǎng)上公開發(fā)行股票的申購(gòu)，只能使用一個(gè)證券賬戶。同一投資者使用多個(gè)證券賬戶參與同一只新股申購(gòu)的，以及投資者使用同一證券賬戶多次參與同一只新股申購(gòu)的，以該投資者的第一筆申購(gòu)為有效申購(gòu)，其余申購(gòu)均為無(wú)效申購(gòu)。投資者持有多個(gè)證券賬戶的，多個(gè)證券賬戶的市值合并計(jì)算。確認(rèn)多個(gè)證券賬戶為同一投資者持有的原則為證券賬戶注冊(cè)資料中的“賬戶持有人名稱”、“有效身份證明文件號(hào)碼”均相同。證券賬戶注冊(cè)資料以T-2日日終為準(zhǔn)。融資融券客戶信用證券賬戶的市值合并計(jì)算到該投資者持有的市值中，證券公司轉(zhuǎn)融通擔(dān)保證券明細(xì)賬戶的市值合并計(jì)算到該證券公司持有的市值中，非限售A股股份發(fā)生司法凍結(jié)、質(zhì)押，以及存在上市公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員交易限制的，不影響證券賬戶內(nèi)持有市值的計(jì)算。

（6）證券公司客戶定向資產(chǎn)管理專用賬戶以及企業(yè)年金賬戶，證券賬戶注冊(cè)資料中“賬戶持有人名稱”相同且“有效身份證明文件號(hào)碼”相同的，按證券賬戶單獨(dú)計(jì)算市值并參與申購(gòu)。

  7、本次發(fā)行網(wǎng)上申購(gòu)于2017年4月24日（T日，申購(gòu)日）15:00截止。T 日15:00后，上交所確認(rèn)有效申購(gòu)總量，每個(gè)有效申購(gòu)單位配一個(gè)號(hào)，對(duì)所有有 效申購(gòu)按時(shí)間先后順序連續(xù)配號(hào)，配號(hào)不間斷，直到最后一筆有效申購(gòu)，并按以下原則配售新股：

（1）如有效申購(gòu)量小于或等于本次網(wǎng)上發(fā)行量，不需進(jìn)行搖號(hào)抽簽，所有配號(hào)都是中簽號(hào)碼，投資者按其有效申購(gòu)量認(rèn)購(gòu)新股。

（2）如有效申購(gòu)量大于本次網(wǎng)上發(fā)行量，則通過(guò)搖號(hào)抽簽，確定有效申購(gòu)中簽號(hào)碼，每一中簽號(hào)碼認(rèn)購(gòu)一個(gè)申購(gòu)單位新股。 T+1日，發(fā)行人和保薦人（主承銷商）在指定媒體公布中簽率。 如有效申購(gòu)量大于本次網(wǎng)上發(fā)行量，T+1日，在公證部門的監(jiān)督下，由保薦 人（主承銷商）主持搖號(hào)抽簽，確認(rèn)搖號(hào)中簽結(jié)果，并于 T+2日在指定媒體上 公布中簽結(jié)果。

  8、投資者申購(gòu)新股搖號(hào)中簽后，應(yīng)依據(jù)2017年4月26日（T+2日）公告 的《江陰市恒潤(rùn)重工股份有限公司首次公開發(fā)行股票網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行搖號(hào)中簽結(jié)果公告》履行繳款義務(wù)。網(wǎng)上投資者繳款時(shí)，應(yīng)遵守投資者所在證券公司相關(guān)規(guī)定。 T+2日日終，中簽的投資者應(yīng)確保其資金賬戶有足額的新股認(rèn)購(gòu)資金，不足部分 視為放棄認(rèn)購(gòu)，由此產(chǎn)生的后果及相關(guān)法律責(zé)任，由投資者自行承擔(dān)。投資者放棄認(rèn)購(gòu)的股份由保薦人（主承銷商）包銷。 特別提醒，網(wǎng)上投資者連續(xù)12個(gè)月內(nèi)累計(jì)出現(xiàn)3次中簽后未足額繳款的情 形時(shí)，6個(gè)月內(nèi)不得參與新股申購(gòu)。

 9、本次發(fā)行可能出現(xiàn)的中止情形詳見(jiàn)“五、中止發(fā)行”。

 10、本次網(wǎng)上發(fā)行的股票無(wú)流通限制及鎖定安排。

 11、本公告僅對(duì)股票發(fā)行事宜扼要說(shuō)明，不構(gòu)成投資建議。請(qǐng)投資者仔細(xì)閱讀2017年4月20日（T-2日）刊登在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及《證券日?qǐng)?bào)》上的本次發(fā)行的招股說(shuō)明書摘要。本次發(fā)行的招股說(shuō)明書全文及相關(guān)資料可在上交所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）查詢。發(fā)行人和保薦人（主承銷商）在此提請(qǐng)投資者特別關(guān)注招股說(shuō)明書中“重大事項(xiàng)提示”和“風(fēng)險(xiǎn)因素”章節(jié)，充分了解發(fā)行人的各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)因素，自行判斷其經(jīng)營(yíng)狀況及投資價(jià)值，并審慎做出投資決策。發(fā)行人受政治、經(jīng)濟(jì)、行業(yè)及經(jīng)營(yíng)管理水平的影響，經(jīng)營(yíng)狀況可能會(huì)發(fā)生變化，由此可能導(dǎo)致的投資風(fēng)險(xiǎn)由投資者自行承擔(dān)。

  12、本次發(fā)行股票的上市事宜將另行公告。有關(guān)本次發(fā)行的其他事宜，將在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和《證券日?qǐng)?bào)》上及時(shí)公告，敬請(qǐng)投資者留意。

                　　　　　 　　　　　   發(fā)行人：江陰市恒潤(rùn)重工股份有限公司

              　　　　　　　　　　　　保薦人（主承銷商）：中德證券有限責(zé)任公司

                                                      2017年4月21日